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银河证券:适当降低对后市的投资收益率预期(2021-1-14)

银河证券指出,不必将过多精力放在讨论“抱团”,关键是公司能否高品质成长,而不是别人是否去抱团。“二八分化现象”并非新鲜事物,不必过度解读。只有大股票涨,小股票不涨是误区。适当降低对后市的投资收益率预期。所谓“抱团”整体结束和牛市结束的证据尚不明显。

投资建议:中长期看好:1、海外疫情未能有效控制,相关行业存在机会,包括医用手套、航运、物流、疫苗、机械、汽车零部件、轮胎、化工等中国优势行业;2、高端制造景气度趋势上行板块:军工、制造升级和工机械等走向全球化行业;3、半导体等行业的国产升级替代进程;4、证券银行等行业有阶段性配置价,但不是这轮牛市的主线(α有限)。5、把握白酒、光伏、新能源汽车等热门拥挤赛道绩优股的跌(如果有)后机会。

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