CIMC集团:顶级专业领先事务的全面复苏
类别:公司研究机构:国海证券有限责任公司
该集团有三个主要特点:一是专业领先,集装箱、半挂车、天然气设备和船用设备均处于领先地位,显示出高品质;第二,它的特点是一个强有力的循环,受益于微观环境的恢复所带来的成就的复原力。第三,产业集群效应突出,“生产+服务+金融”的形式带来了交易协同效应。2018年,受海外经济复苏确定性增强、油价上涨趋势以及中国天然气消费量进一步增加等因素的推动,本集团将迎来确定性上升周期。
坚持“买入”评级:根据审慎标准,无论资产注入
警告:海外经济复苏出
山东罗欣药业集团股份有限公司乎意料;国内经济增长没有达到预期。在“中集空香港”事件中,中国消防的进展没有达到预期。稳步增长没有达到预期。本集团存在其他严重经营风险。
托马斯:路径+技能双轮驱动优化持续增长的潜力
类别:公司研究机构:国海证券有限责任公司
路径+技能是由两个轮子驱动的,“大型专业小公司”具有巨大的增长潜力。随着生产行业过剩人口的逐渐消失,更换机器的趋势正在加速。2017年1月至11月,我国工业机器人产值达到11.8万台,同比增长68.8%。工业自动化代表了工业转型和升级的方向。购物中心空宽。2016年,中国工业自动化专业商场规模约为1550亿元,同比增长11.51%。目前,中国的工业自动化行业还没有明确的领导者,市场份额极其疲软。我们相信,在中国更换机器的历史进程中,公司有望凭借其在方式和技能上的优势,成长为一个新的职业明星。
提高公司的“购买”评级。该公司有很强的销售“基因”和发展技能的能力。它的发展采取了工业自动化的形式。流行后,股票板和同花顺模拟如何交易股票。这对行业有好处,并提供了令人耳目一新的新想法。根据公司2017年前三个季度的业绩,公司2017年至2019年对母公司的净利润将增加至134,191,253万元,相当于每股收益分离1.03,1.47,1.94元,按最近收盘价64.00元计算,相当于每股收益分离62,43,33倍。考虑到公司正处于快速增长期,发展潜力巨大,公司被提升为“买入”评级。
危险提示:跨职业拓展不像预期的那样;工业自动化行业的增长率急剧下降。
海螺水泥:引领职业发展继续受益
类别:公司研究机构:西南证券股份有限公司
事情:该公司宣布将在2017年增加年度业绩。预计2017年返还给母亲的净利润将比去年同期增长59.7-76.8亿元,比去年同期增长70-90%。
2017年水泥行业的高度繁荣将直接有利于中国的供应方改革。从专业角度来看,2017
指数 股票年水泥行业的高度繁荣主要是由于供应方面:2017年的需求方面与2016年基本相同。根据水泥销售数据,2017年1月至11月水泥销售总量为22.6亿吨,比2016年同期下降0.2%。环境保护检查员的正常化是该行业高度繁荣的直接催化因素。作为水泥行业淘汰产能最重要的管理手段,环保检查员不仅执法力度大,而且有规范化的趋势。水泥行业的错峰生产得到了企业的认可,行业自律性增强。2017年的错峰生产时间将比2016年长。水泥行业、私募和寒冷季节都不疲软。
盈利预测及贡献主张:预计公司2017年至2019年的每股收益分离分别为2.95元、3.07元和3.39元。在接下来的三年里,返还给母公司的净利润将坚持28%的复合增长率。考虑到12倍的市盈率估值相当于公司的统一估值,以及公司海外扩张估值的增加,公司将在2018年获得14倍的市盈率,相应的政策价格为42.98元,并将坚持“买入”评级
次新股股票。
危险警告:原材料价格上涨的危险;资本投资和房地产投资增长率下降的风险;海外项目扩大的危险小于预期。
氯碱化工:烧碱的高度繁荣促进扭亏为盈
类别:公司研究机构:安信证券有限公司
事情:万博泰曼贝公司官方网站1月5日发布了17年业绩预测,预计扣除非洲因素后的净利润为9700-10.2亿元,同比扭亏为盈,主要原因是烧碱价格同比大幅上涨。下游需求旺盛,公司设备坚持高负荷运行。武进地区调整的结果逐渐显示出好转的迹象,相关费用也逐年降低一个水平。结果符合预期。
氯化氢/氯气循环整合有望突破并打破海外技术垄断:公司以乙烯为原料,利用副产氯化氢生产二氯乙烷,危及公司业绩。目前,公司自主开发的氯化氢催化氧化制氯气项目正在稳步推进。一旦开业,该公司将打破海外技能的垄断,为副产品氯化氢找到一个更好的剩余计划。
出资方案:我们估计公司17-19年的每股收益分离分别为0.87元、1.13元和1.31元。
坚持买入的投资评级,6个
股票被减持月指导价为18元。
危险警告:烧碱下游需求低于预期,液氯需求好于预期。
锦江股份:RevPAR改善了11月份第四季度的整体业绩
类别:公司研究机构:群益证券有限公司
该公司最近发布了2017年11月的运营材料,超额完成了2017年酒店的开业和签约。微型企业如何申请补贴资金及指引?四大酒店品牌在11月表现良好,单间平均收入上升。利用2017年酒店职业复苏的机会,我们认为该公司的酒店产品性能在2017年第四季度将会更好。预计2017年、2018年和2019年公司净利润分别为8.94亿英镑、10.97亿英镑和12.66亿英镑,每股收益分别为0.93英镑、1.15英镑和1.32英镑。届时,2017年、2018年和2019年的市盈率将分别为37倍、30倍和26倍,公司将坚持买入评级。
酒店事业复苏,第四季度业绩良好:2017年前
有什么好股票三季度,公司受益于酒店事业复苏,以及早期并购带来的增量效益,公司业绩良好,四大酒店产品的出租率和RevPAR均有所提高。尽管10月的入住率和RevPAR较上年同期增长更快,但考虑到11月的运营材料,我们认为该公司的酒店产品在2017年第四季度表现更好。
广汽集团:2017年销售额增长20%,突破200万辆
类别:公司研究机构:浙江证券有限责任公司
收益预测和估价
2017年的盈余估计为111亿英镑。2017年至2019年,母公司净利润分别为111.4亿元、123.7亿元和131.6亿元,同比分别增长77%、11%和6%,每股收益分别为1.73、1.92和2.04,市盈率分别为15.4、13.8和13倍。坚持“购买”评级。
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