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可转债申购价值分析：高能转债周四可申购！ 浦发银行网上银行登录

SMC股票学习网 • 2022年09月24日 17:33:24 • 股票 • 阅读 28

2364 字，请耐心阅读！

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【事件】高能环境于7月24日发布可转债发行公告，将于2018年7月26日发行8.4亿可转债，本次发行可转债的募集资金将用于邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程、贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程、和田生股票什么情况下会涨,活垃圾焚烧PPP项目一期工程、泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程、苏州溶剂厂污染场地治理项目。以下 浦发银行网上银行登录是我们对高能转债发行申购价值的分析，主要结论为：建议积极申购， 浦发银行网上银行登录谨慎参与抢权。

【关键发行申购日期一览】

7月24日(本周二)为T-2日，刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、《发行公告》、《网上路演公告》;

7月25日(本周三)为T-1日，网上路演、原股东优先配售股权登记日;

7月26日(本周四)股票停牌前会有预告吗,为T日，刊登《发行方案提示性公告》、原股东优先配售并缴款、网上申购日;

7月27日(本周五)为T+1日，刊登《网上发行中签率公告》、进行网上申购的摇号抽签;

7月30日(下周一)为T+2日，刊登《网上中签结果公告》、网上中签缴款日;

7月31日(下周二)为T+3日，保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额;

8月1日(下周三)为T+4日，刊登《发行结果公告》。

【转债条款分析】

债底为82.08元，YTM为2.14%。高能转债发行期限为6年，票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%，到期赎回价108元(含第六年的利息)，则到期收益率YTM为2.14%。债券信用等级为AA，按照2018年7月23日1至6年期AA企业债到期收益率计算(分别是4.8168 %、5.0941%、5.1533%、5.3045%、5.3680%、5.6436%)，债底价值为82.08元。


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可转债申购价值分析：高能转债周四可申购！高能环境将发行8.4亿元的可转债，可转债简称为高能转债，债券代码为113515；申购简称为“高能发债”，申购代码为“754588”；配售简称为“高能配债”，配售代码为“753588”。转股价为9.38元。

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平价为100.21元，股本稀释率为13.52%。高能环境(603588.SH)7月23日收盘价为9.4元，初始转股价为9.38元，初始转股价值100.21元。发行规模8.4亿元，如果以初始转股价9.38元，对公司总股本的稀释率达到13.52%，流通股稀释率达13.69%。

【申购价值分析】

预计高能转债的上市价格在[106,108]区间，中枢107元。本次高能转债属于小盘转债，发行额度为8.4亿元，初始平价为100.21元，略高于面值。从规模和企业性质来考虑，国祯转债和崇达转债颇具参考价值，二者的上市首日转股溢价率均在11%左右。高能转债条款设定一般，股权稀释程度较大，预计上市转股溢价率在[6%,8%]区间，因此预计上市价格在[106,108]区间，中枢107元。

预计原股东配售意愿较强。在原股东优先配售方面，最新情况显示，高能模具的股权集中度尚可，前十大股东持股比例为46.72%，前两大股东持股比例为28.07%，并且此次转债对股权的稀释率较高，初始平价亦略高于面值，因此预计原股东配售意愿较强。

预期配售收益率较低，谨慎参与抢权配售。如果通过抢权配售的方式，根据高能转债预计的上市价格在[106,108]元测算，则其预期配售收益率在[0.81%,1.08%]，预期配售收益率较低，对应的正股盈亏平衡价格在[9.30, 9.32]元，而7月23日收盘价为9.4元，安全垫较小，应当谨慎参与配售


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