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金价再创七年半新高!避险情绪不断推热ETF投资需求 黄金基金可以定投吗?

《金价再创七年半新高!避险情绪不断推热ETF投资需求 黄金基金可以定投吗?》全文共计: 2742 字,请耐心阅读!

【金价再创七年半新高!避险情绪不断推热ETF投资需求 黄金基金可以定投吗?】资金持续涌入黄金市场,据世界黄金协会统计,全球黄金ETF总持仓4月增加了170吨至3355吨的历史新高,总资产管理规模也创下了1840亿美元纪录新高,今年前4个多月的流入量更是超过了去年全年。世如何选择购买基金,界范围内,资产避险情绪不断推热ETF投资需求。(天天基金网)

今日,黄金板块持续拉升,截至发稿,赤峰黄金、中金黄金、山东黄金、银泰黄金等涨超5%。

COMEX黄金涨近1%,续刷2012年10月以来新高。


黄金ETF持仓量创新高

资金持续涌入黄金市场,据世界黄金协会统计,全球黄金ETF总持仓4月增加了170吨至3355吨的历史新高,总资产管理规模也创下了1840亿美元纪录新高,今年前4个多月的流入量更是超过了去年全年。世界范围内,资产避险情绪不断推热ETF投资需求。

2020年一季度,全球黄金ETF及类似产品持仓就增长298吨,合计净流入230亿美元,是历史上以美元衡量的最高季度增幅,也是2016年以来以吨衡量的最大季度增幅。

从最新数据来看,黄金ETF持仓仍在迅猛增长,全球各地的黄金ETF规模在4月份均有增长。分区域看,北美地区的黄金ETF持仓增长了144吨;欧洲地区基金持仓增加20吨;亚洲地区基金持仓则上升了2.9吨,流入主要来自中国地区的黄金ETF;其他地区基金资产管理规模增长了5.8%,持仓上升3.3吨,净流入1.72亿美元。

光大证券分析师邓虎曾指出,今年黄金供需结构出现了较大的变化,金矿、回收金供给下滑,金饰消费需求、科技行业生产中的需求也出现下滑,而ETF投资需求大幅上升。究其原因,受疫情影响,全球主要经济体面临严重冲击,参考2008-2011年黄金上涨的情况,本轮黄金上涨的主要驱动力可能来自避险需求、通胀预期下的黄金投资需求。

中银国际期货刘超也表示,当前的宏观环境对黄金长期牛市有利,前所未有的货币和财政刺激、天量债务、以及低利率甚至负利率环境都增强了黄金的吸引力。市场仍在持续买入黄金ETF多仓,这是支撑金价的一个长期因素。中信建投黄文涛判断,中长期来看,黄金仍处于上升通道中,在供需基本面的配合下,有望突破1800美元。

值得一提的是,渣打银行分析师表示,“虽然黄金ETF持仓量和战略投资已经达到接近历史纪录的高点,但是我们认为接下来散户需求会推动金价走出下一轮涨势。2020年的黄金下一轮升势市将由散户需求主导。”

道明证券乐观看涨,金价有望涨回2000美元?

道明证券表示,经过一段时间的160024基金净值,停滞后,投资者对黄金的兴趣应该会回升,金价应该会回到2000美元/盎司以上的水平。

实际利率恢复下降趋势,套利成本较低,以及对债务飙升导致法定货币贬值的担忧,使各种形式的债务成为吸引人的选项,或意味着金价可能在2021年下半年试探2000美元以上。

事实上,由于新冠病毒疫情的影响,每年约600万盎司的金矿生产被关闭,加上物流问题仍然存在,使得实物运输极为困难,可能会进一步推动金价涨向1900美元,并到明年达到2000美元上方。

白银可能会有补涨的较大可能性

尽管美联储此前对负利率一直持有并不支持的表态,且美联储主席鲍威尔也出面表态暂时对负利率维持不支持的态度,但是负利率本身并不是政策红线,市场对于负利率的预期仍在,贵金属在名义利率的角度上仍有可能寻得短期的趋势性上行动力。

尽管通胀预期短期内没有无大幅度上行的动力,但是近期货币出现崩溃的新兴市场国家,天量放水的发达经济体,都出现了快速购买比特币的现象,机构的角度来看,有可能是在配置长期能够有机会对抗通胀的资产,长期“有可能”对抗通胀,且当前价位并不是很高的资产当中,白银也是其中之一。

大放水的环境下,机构可能会有配置有能力抗通胀的资产的需要,反应6万炒股赚到200万,市场机构配置力量的ETF白银持有量在持续攀升,且随着主要经济体复工复产的进行,白银的工业需求最恶劣的状态已经过去,考虑到金银比仍然处在历史高位,白私募基金是干嘛的,银可能会有补涨的较大可能性。

黄金基金可以定投吗?

黄金的大涨促使很多人产生了投资黄金ETF的想法,甚至有人想用指数基金定投的方法来定投黄金基金,那么定投黄金基金可行吗?

黄金不同于其他大宗商品作为稀有金属其本身就是保值的货币,但黄金也与其他大宗商品有一个共同点就是自身无法产生收益,也就是说我们持有多少黄金,那么十年之后依然是多少黄金。

黄金基金是黄金投资的衍生工具,是由基金发起人组织成立,由投资人出资认购,基金管理公司负责具体的投怎样查基金账户,资操作,专门以黄金或黄金类衍生交易品种作为投资媒体的一种共同基金。

黄金ETF基金,是指绝大部分基金财产以黄金为基础资产进行投资,紧密跟踪黄金价格,并在证券交易所上市的开放式基金。

所以黄金基金与黄金具体同样的属性:保值、避险,因为黄金价格走势和通货膨胀存在长期均衡关系。

来看看黄金适不适合定投:

1、长期趋势

黄金具有特殊属性,上面也说了,长期来看黄金具有抗通胀的能力,所以长期的走势肯定是向上的。

2、波动性

假如一个资产长期向上,但如果是单边向上的话,那么肯定不适合定投,而适合一把梭,而黄金的价格虽然波动没有那么大,但依然会受其他因素影响,如:供求关系、金融危机、战争动乱等等,导致价格出现波动。

所以黄金基金同样也可以定投。

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