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　　6月26日重点关注6板块

　　通信：中正式启动4G主设备招标 荐2股

　　中国移动正式启动TD-LTE主设备招标。中国移动在其官方网站正式公布了TD-LTE无线主设备的招标公告，此次集采涉及全国31个省市，采购规模约为20.7万个基站，共计55万载扇。但与TD-SCDMA时代不同的是，中国移动此次明确要求此次集采不接受代理投标，不接受所有关键设备均为OEM设备的厂商投标。目前已经基本确定，无论是基于F频段升级还是基于D频段新建，将主要根据各省的网络资源以及建网条件而定。根据之前的规划，各个厂商将在下个月中上旬完成回标，8月份完成招标并公布结果与份额分配。

　　王晓初释放电信4G信号，FDD/TDD融合组网不可避免。“4G时代，融合组网不可避免。大范围、广覆盖的4G网络还是使用FDD制式，而市区内将使用TDD制式吸收多余的话务量。”北斗导航卫星长三角应用示范工程启动。“长三角卫星导航应用示范工程”是以智慧城市建设为切入点，围绕城市管理和民生应用，有重点地推动长三角地区北斗卫星导航示范应用与产业化。我们认为13年北斗产业在国内市场进入爆发期，车载设备及手机产品将规模放量；而国际合作推进将启动广阔的海外市场。作为新兴信息产业代表，北斗产业市场空间巨中国股票现状,大、现在处于发展初期，相关公司业绩将逐渐体现，具有长期投资价值。

　　上周，通信板块下跌3.33%，好于上证综指3.91%的跌幅，其中通信服务业下跌4.82%，通信设备制造业下跌2.33%。通信服务业下跌幅度大主要系中国联通走弱，上周累计下跌6.16%。近期A股动荡调整，由于运营商投资增速确定，中移动4G主设备招标启动，通信板块有望持续好于大盘。随着中报的临近，建议关注有题材有业绩的龙头成长股。大盘震荡之时，或现买入时点，建议逢低买入中报和全年业绩确定性高增长的公司。

　　重点推荐公司--恒宝股份：随着2013年金融IC卡、2014年移动支付卡爆发，公司业绩将现高增长拐点。2013年净利润增长57%且确定性很强，未来三年快速增长可期，目前估值偏低，首次“买入”评级，目标价18元。

　　中兴通讯--4G主设备招标上市公司最大受益者，3G份额在30%以上，扩容建设占有先机。若按要求不接受代理厂商投标，则公司具有自主技术优势，将更为受益。我们预计4G建设为公司2013年净利润贡献在6亿元以上，公司业绩将逐季提高。“买入评级”，目标价15元。（中信建投）

　　餐饮旅游：关注暑期旺季反弹机会荐4股

　　二、行业最新数据资讯：1、5月入境游人数同比减少2.95%；2、中国赴美游客不断攀升今年可达170万；3、贵阳将建成在线旅游002459股票,平台提供一站式服务；4、中青旅70亿元打造石器时代主题公园；5、西安将构建12大旅游聚集区；6、广州实现11个国际海岛包机直飞；7、国内市场两头强中间弱中端酒店加速洗牌；8、华侨城：旅游综合体将取代传统景区模式；9、康辉旅行社董事长李继烈：双网并进谋发展；10、同程网度假业务实现连续17个月盈利www.southmoney.com

　　三、上市公司最新动态：华天酒店 （000428）：控股股东完成增持公司股份计划公告（增持427万股，占公司已发行总股份的0.59%）；西安饮食 （000721）：关于签署西安鹏源投资管理有限公司100%股权转让《产权转让合同》的公告

　　四、投资建议及最新观点：从基本面来看，目前景区和综合类企业经营在好转，行业整体趋势向好。一方面，前期的疫情和地震等负面影响已经基本消除（这一点在端午节的数据中已经有所体现），下半年经营数据有望反弹；另外一方面，接下来的暑期和旅游旺季，将使企业经营直接受益。市场环境角度，受当前宏观和经济环境低迷影响，餐饮旅游板块走势依然较弱，但是近两个月仍获得了一定相对收益。板块走势亦验证了我们之前的逻辑。维持之前的观点，未来随着基本面的改善，我们认为接下来的几个月是旅游股获得相对收益的最好时点。维持板块“推荐”评级。

　　五、本月重点推荐公司：宋城股份、张家界、腾邦国际和中青旅。

　　宋城股份：模式空间大，关注三亚项目进展和新剧院投入使用情况；

　　张家界：预计杨家界索道四季度投入使用，未来交通改善明显；

　　腾邦国际：异地收购能够快速有效提高市场份额；公司业绩受外界因素影响小；

　　中青旅：乌镇客流增603683晶华新材股票,速良好；古北水镇项目有望四季度投入运营；长期空间大。（华创证券）

　　家用电器：电商大战刺激家电消费 荐3股

　　6月18日电商大战在短期内刺激了家电消费，在一定程度上活跃了政策退出后销售转冷的市场，天猫电器城销售额突破13亿元，京东商城当日家电销售额为7.5亿元。但电商价格战的刺激时效较短，短期内家电市场难有起色，5月的空调出货数据不及预期，维持行业的“中性”评级。建议关注厨电板块老板电器和华帝股份以及主营业务改善、空调出口保持高增速的海信科龙。（渤海证券）

　　钢铁：放大抓小关注细分子行业 荐6股

　　

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（南方财富网个股频道）

　　6月26日重点关注6板块

　　通信：中正式启动4G主设备招标 荐2股

　　中国移动正式启动TD-LTE主设备招标。中国移动在其官方网站正式公布了TD-LT清洁能源股票有哪些,E无线主设备的招标公告，此次集采涉及全国31个省市，采购规模约为20.7万个基站，共计55万载扇。但与TD-SCDMA时代不同的是，中国移动此次明确要求此次集采不接受代理投标，不接受所有关键设备均为OEM设备的厂商投标。目前已经基本确定，无论是基于F频段升级还是基于D频段新建，将主要根据各省的网络资源以及建网条件而定。根据之前的规划，各个厂商将在下个月中上旬完成回标，8月份完成招标并公布结果与份额分配。

　　王晓初释放电信4G信号，FDD/TDD融合组网不可避免。“4G时代，融合组网不可避免。大范围、广覆盖的4G网络还是使用FDD制式，而市区内将使用TDD制式吸收多余的话务量。”北斗导航卫星长三角应用示范工程启动。“长三角卫星导航应用示范工程”是以智慧城市建设为切入点，围绕城市管理和民生应用，有重点地推动长三角地区北斗卫星导航示范应用与产业化。我们认为13年北斗产业在国内市场进入爆发期，车载设备及手机产品将规模放量；而国际合作推进将启动广阔的海外市场。作为新兴信息产业代表，北斗产业市场空间巨大、现在处于发展初期，相关公司业绩将逐渐体现，具有长期投资价值。

　　上周，通信板块下跌3.33%，好于上证综指3.91%的跌幅，其中通信服务业下跌4.82%，通信设备制造业下跌2.33%。通信服务业下跌幅度大主要系中国联通走弱，上周累计下跌6.16%。近期A股动荡调整，由于运营商投资增速确定，中移动4G主设备招标启动，通信板块有望持续好于大盘。随着中报的临近，建议关注有题材有业绩的龙头成长股。大盘震荡之时，或现买入时点，建议逢低买入中报和全年业绩确定性高增长的公司。

　　重点推荐公司--恒宝股份：随着2013年金融IC卡、2014年移动支付卡爆发，公司业绩将现高增长拐点。2013年净利润增长57%且确定性很强，未来三年快速增长可期，目前估值偏低，首次“买入”评级，目标价18元。

　　中兴通讯--4G主设备招标上市公司最大受益者，3G份额在30%以上，扩容建设占有先机。若按要求不接受代理厂商投标，则公司具有自主技术优势，将更为受益。我们预计4G建设为公司2013年净利润贡献在6亿元以上，公司业绩将逐季提高。“买入评级”，目标价15元。

　　餐饮旅游：关注暑期旺季反弹机会荐4股

　　二、行业最新数据资讯：1、5月入境游人数同比减少2.95%；2、中国赴美游客不断攀升今年可达170万；3、贵阳将建成在线旅游平台提供一站式服务；4、中青旅70亿元打造石器时代主题公园；5、西安将构建12大旅游聚集区；6、广州实现11个国际海岛包机直飞；7、国内市场两头强中间弱中端酒店加速洗牌；8、华侨城：旅游综合体将取代传统景区模式；9、康辉旅行社董事长李继烈：双网并进谋发展；10、同程网度假业务实现连续17个月盈利

　　三、上市公司最新动态：华天酒店 ：控股股东完成增持公司股份计划公告；西安饮食 ：关于签署西安鹏源投资管理有限公司100%股权转让《产权转让合同》的公告

　　四、投资建议及最新观点：从基本面来看，目前景区和综合类企业经营在好转，行业整体趋势向好。一方面，前期的疫情和地震等负面影响已经基本消除，下半年经营数据有望反弹；另外一方面，接下来的暑期和旅游旺季，将使企业经营直接受益。市场环境角度，受当前宏观和经济环境低迷影响，餐饮旅游板块走势依然较弱，但是近两个月仍获得了一定相对收益。板块走势亦验证了我们之前的逻辑。维持之前的观点，未来随着基本面的改善，我们认为接下来的几个月是旅游股获得相对收益的最好时点。维持板块“推荐”评级。

　　五、本月重点推荐公司：宋城股份、张家界、腾邦国际和中青旅。

　　宋城股份：模式空间大，关注三亚项目进展和新剧院投入使用情况；

　　张家界：预计杨家界索道四季度投入使用，未来交通改善明显；

　　腾邦国际：异地收购能够快速有效提高市场份额；公司业绩受外界因素影响小；

　　中青旅：乌镇客流增速良好；古北水镇项目有望四季度投入运营；长期空间大。

　　家用电器：电商大战刺激家电消费 荐3升达林业股票股吧,股

　　6月18日电商大战在短期内刺激了家电消费，在一定程度上活跃了政策退出后销售转冷的市场，天猫电器城销售额突破13亿元，京东商城当日家电销售额为7.5亿元。但电商价格战的刺激时效较短，短期内家电市场难有起色，5月的空调出货数据不及预期，维持行业的“中性”评级。建议关注厨电板块老板电器和华帝股份以及主营业务改善、空调出口保持高增速的海信科龙。

　　钢铁：放大抓小关注细分子行业 荐6股

　　

2013年的投资策略主题是等待下一个轮回，我们认为钢铁行业痼疾难除，去产能化和成本定价机制都难有实质改变，不看好普钢、铁矿石，看好细分的高端管材、特钢和金刚石子行业。从半年多的验证看，基本大逻辑没有出现差错，未来关注重点仍在细分子行业。

　　我们认为行业roe数据更真实，目前行业roe水平处于历史低位，未来将长期处于历史底部。铁矿石全球供给能力逐年提升，供给增速超过10%，但需求增速个位数增长，供需状态恶化，铁矿石价格上涨有天花板且估值中枢下滑是大趋势。目前的铁矿石价格趋势已经非常明显，煤炭价格也存继续下调的空间。

　　中国经济转型是必经之路，经济结构调整必然对原有的传统行业造成冲击，同时催生部分新行业巨大的发展空间。未来金属大行业的看点将落在新材料子行业，我们后续将把研究重点转移到新材料领域。

　　中期投资策略我们仍然坚持3年的主题：放大抓小，重点关注高端管材、特钢、超硬材料等细分子行业。1）特钢：行业未来发展趋势确定，业绩反弹和政策扶持是行业未来催化剂；2）高端管材：订单驱动，未来两年业绩稳定增长；3）金刚石：与固定资产投资息息相关，未来看产业链拓展和投资周期变动，目前已经是周期底部。

　　2013年重点推荐：常宝股份、久立特材、大冶特钢、豫金刚石。关注四方达、新莱应材。

　　汽车：重卡连续超预期关注二季度弹性荐4股

　　1.事件

　　中汽协公布5月重卡销量数据，重卡共销售各类车辆7.7万辆，比去年同期的5.6万辆增长了37.9%，环比4月只下降了5.2%。数据略超市场预期，我们建议关注重卡二季度弹性创造的投资机遇。

　　2.我们的分析与判断

　　物流类重卡需求受运价低位运行影响，需求表现一般；但5月西南和中部地区的工程类重卡仍然表现较佳，2季度重卡弹性值得期待。今年由于春节前低库存和国四切换预期，导致今年2季度补库存空间较好，整个2季度批发销量数据连续三个月超市场预期。

　　经济弱复苏延续，投资支撑工程重卡需求

　　5月份重卡市场的相对景气，跟宏观经济的缓慢复苏和固定资产投资的上行有直接关清合寿山股票2016分红,系。今年以来重卡需求持续呈现“工程强物流弱”的格局，地方工程开工持续超预期，导致工程重卡需求释放良好，而物流重卡受制经济活力，大宗商品价格持续低迷，运价低位运行，抑制重卡用户持续投资热情，但总体经济弱复苏，替换需求平稳释放。

　　关注二季度重卡重点公司销量和业绩弹性

　　根据我们跟踪的核心重点重卡企业销售和产量数据，整车厂1-5月份累计产量增速全面正增长，总体超出市场预期；其中，华菱重卡+51%、陕重汽+24%、福田欧曼+17%、中国重汽+4%，二季度的弹性有些惊人！

　　3.投资建议

　　根据重卡目前的需求状况，目前经济增长仍依赖地方投资和房地产开发，工程类重卡需求保持旺盛，同时由于年初的低库存状态导致行业备货不足，预计重卡整体东风汽车股票怎么样,需求仍将保持景气，2季度重卡销量和业绩弹性较为突出，建议关注华菱星马、福田汽车、潍柴动力、中国重汽。

　　医药生物：仿制药加速去品牌化 荐5股

　　中美医药市场过去30年经历了不同的发展方向，美国发展了30年的仿制药，但专利药仍占据市场主导；中国承认药品专利30年，但目前仍是个仿制药占主导的市场；中国仿制药市场是不同于国外的品牌仿制药市场，但在药品注册制度变革、药品招标制度改革、基本药物制度建立的三重推动下，国内仿制药加速去品牌化的趋势不可避免，在此背景下，我们需要重新选择；药品领域，我们选择有壁垒有市场的品种。专利创新药未来面临巨大发展机遇，中药保密品种，中药保护品种市场地位仍将提升。

　　国内仿制药市场，就壁垒而言，中药》；生物药》；化药，中药中的独家品种仍将独领风骚，停盘的股票可以买吗,行政保护、专利保护、品牌壁垒构成了多重防护；生物仿制药审批壁垒较高；化学仿制药需要找寻竞争格局不激烈的领域。

　　国外仿制药市场，壁垒最高的是美国市场，取得突破的企业仍有望受益。

　　非药领域，我们看好医疗服务和医疗器械。医疗服务长期受国家政策支持，只有利好没有利空，医疗器股票里的主力是什么意思,械可能出现行业性向上拐点。

　　中投医药2013年年度组合大幅上涨67.3%，作为中长期品牌仍继续看好，中投医药下半年组合为片仔癀、鱼跃医疗、爱尔眼科、众生药业、利德曼。