《2014年1月16日证券市场重要咨讯》全文共计： 6185 字，请耐心阅读！

　　2014年1月16日证券市场重要咨讯

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、海隆软件26.5亿“鲸吞”互联网公司

　　2014年度第一桩国内互联网企业并购案，以令人眼花缭乱的方式拉开了序幕。26.5亿的估值，两家上市公司的“接力”，以及一环紧扣一环的定向增发、配套募资、股份投票权让渡、后续股份收购要约，显示出重组的参与方海隆软件(002195)、浙富控股(002266)、二三四五公司及其诸多股东在共同“下一盘很大的棋”。

　　海隆软件、浙富控股1月15日晚齐齐发布公告称，海隆软件拟以26.5亿元的总价收购互联网公司二三四五的100%股权，其对价是以15.06元/股的价格向浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人发行1.7具有稀缺性的标的股票,6万股股份。与此同时，海隆软件拟以同样的价格向信佳科技、动景科技(UC)、秦海丽、李春志4名特定对象非公开发行股份募集配套资金8.83亿元，拟投向精准营销平台项目、移动互联网项目、PC端用户增长项目、垂直搜索项目等。

　　对于2012年末资产总额4.86亿元、净资产4.41亿元的海隆软件来说，一口吞下总估值26.5亿的二三四五公司，堪称资本市场上又一例“蛇吞象”。海隆软件表示，通过本次重大资产重组，可以有效加快原有业务的转型升级，公司盈利能力也将大幅提升。二三四五2013年1至9月实现营业收入3.32亿元、净利润6823.84万元。同时，二三四五原股东对2014到2016年的净利润承诺也颇令人惊叹，分别不低于1.5亿元、2亿元和2.5亿元。

　　本次交易的获益者显然还有上市公司浙富控股及其控股股东孙毅。去年8月，浙富股份(浙富控股的前身)公告，与控股股东孙毅共同出资7.6亿元收购“二三四五”38%股份。其中，公司将出资不超过6.5亿元，在为该投资所设立的公司瑞信投资中持股85.53%;孙毅出资不低于1.1亿元，在瑞信投资中持股14.47%。此后浙富控股连拉涨停，孙毅也接连套现。而在仅仅时隔5个月后的本次重组方案中，“二三四五”38%股权的估值提升至了10.07亿元，浙富控股持有的瑞信投资股权预估值则升值为8.61亿元。并购重组二三四五完成后，浙富股份预计将持有海隆软件约5719万股股份，占其总股本的16.44%，成为其第二大股东。

　　此外，较为罕见的是，正是鉴于并购完成后海隆软件面临股权进一步分散，公司实际控制人包叔平不仅通过参与现金定增增加持股比例，还将向除一致行动人外的其他全体股东发出部分要约收购。同时，浙富控000905股票,股实际控制人孙毅也出具承诺，其持有的海隆软件967.55万南京熊猫股票,股股票对应的除收益权和处分权之外的全部股东权利，包括股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权等也一并交由包叔平行使。www.southmoney.com

　　2、湖北能源6.7亿战略认购陕煤

　　作为IPO重启后的首个大盘蓝筹股，陕西煤业拟发行10亿股，规模远超首批其他公司，加之其身处低迷的煤炭行业，令市场为之捏了一把汗。湖北能源(000883)今日的一纸公告，披露其将作为战略投资者入股陕西煤业，以“护航”陕西煤业的顺利发行。

　　湖北能源今日公告，拟作为战略投资者以自有资金认购陕西煤业首次公开发行的股票，投资金额不超过6.7亿元。公司表示，根据《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》，公司本次作为战略投资者入股陕西煤业，不参加本次发行的询价，将根据其他投资者询价确定最终发行价格。

　　根据陕西煤业1月8日刊登的招股意向书，公司拟发行10亿股A股，战略配售不超过5亿股，并计划于1月16日公布发行价格，17日网上申购。相比公司2011年的招股书，其此次预计发行股份从20亿缩减至10亿股，预计募集资金也从172.51亿下降至98.33亿元。

　　申银万国研报分析认为，陕西煤业合理的发行价格约为每股3.28至4.1元。如果据此计算，湖北能源可认购约1.7亿至2亿股，持股比例近2%。

　　数据显示，截至2013年6月30日，陕西煤业资产总额为805.78亿元，净资产为408.07亿元;2013年上半年实现营业收入194.45亿元、营业利润52.36亿元、净利润43.15亿元。

　　此前，市场人士颇多担心：在2013年环渤海5500大卡动力煤价最低下探至530元/吨，比年初跌去16.3%，煤炭价格不断下跌的大背景下，陕西煤业能否顺利完成IPO具有不确定性。而且，这家规模在目前煤炭类上市公司中可排第三位的西部煤炭巨头预计，公司2013年业绩将同比下降42%至45%。与其他新股的火爆相比，机构对陕煤也鲜有热情。

　　不过，在区域电力龙头湖北能源看来，本次投资入股陕西煤业，进入煤炭产业链上游，延伸公司煤炭产业链，与公司目前的煤炭物流及终端消费一起形成煤炭开采、物流、发电的产业链，有助于提升公司的竞争能力，符合公司发展战略。同时，也是为了提高公司投资收益、与煤企加强合作，有利于控制原料成本，实现煤炭行业和火电企业的互补性，平滑公司业绩波动。

　　值得注意的是，与湖北能源同处于华中地区的另一大电力龙头中国三峡集团，目前是陕西煤业的第二大股东，持股10%。本次新股发行后，三峡集团的持股比例将降至8.89%。

　　3、香雪制药拟建全球中药饮片电商平台

　　自去年收购沪谯药业60%股权进军华东中药饮片市场后，香雪制药(300147)再度加码相关业务。公司今日公告，1月14日与亳州市人民政府签署《投资合作框架协议》，拟在安徽省亳州市投资建设中国(亳州)现代中药饮片产业园全球中药饮片电子商务交易平台项目，建成年产20万吨饮片生产能力及相关电商物流配送中心。

　　根据协议，建设项目包括三方面：中药材初加工与全系列中药饮片生产基地版块，包括建设数字化中药材初加工综合服务中心、数字化中药饮片生产基地和数字化中药饮片新剂型开发等项目;中药饮片及相关产品的电子商务和物流配送中心、中医药文化展示中心版块，包括互联网药品交易服务与智慧物流综合平台、建设中医药文化展示中心等项目;中药饮片炮制技工培训学校与炮制技能资格认证中心。

　　公司表示，与亳州市政府合作建设该项目，是公司探索中药饮片行业新的商业模式;构建中药饮片电子商务交易平台，对公司创新业务模式、扩展盈利空间具有积极意义。此外，本项目的建设可利用亳州当地中药材资源优势以及国家在农产品加工、交易等方面的扶持政策，进一步完善公司产业链、拓宽公司的销售渠道，有利于公司进一步拓展中药饮片市场和客户资源，提高商业运作效率、降低流通成本。

　　就在今年1月，公司刚宣布拟与神农资本、长城资本共同发起设立为中药饮片及医疗产业并购整合服务的基金，募资总额12亿元。广发证券研报300什么股票,分析，预计公司2013年饮片将实现35%的增速，随着长城资管计划的推进，有利于公司在全国饮片市场的拓展。事实上，目前香雪制药60%的营收来自于广东省，此番在亳州布点可享受当地政府优惠政策，有助于公司扩展华东地区的销售份额。

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　　2014年1月16日证券市场重要咨讯

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、海隆软件26.5亿“鲸吞”互联网公司

　　2014年度第一桩国内互联网企业并购案，以令人眼花缭乱的方式拉开了序幕。26.5亿的估值，两家上市公司的“接力”，以及一环紧扣一环的定向增发、配套募资、股份投票权让渡、后续股份收购要约，丹邦科技股票最新消息,显示出重组的参与方海隆软件(002195)、浙富控股(002266)、二三四五公司及其诸多股东在共同“下一盘很大的棋”。

　　海隆软件、浙富控股1月15日晚齐齐发布公告称，海隆软件拟以26.5亿元的总价收购互联网公司二三四五的100%股权，其对价是以15.06元/股的价格向浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人发行1.76万股股份。与此同时，海隆软件拟以同样的价格向信佳科技、动景科技(UC)、秦海丽、李春志4名特定对象非公开发行股份募集配套资金8.83亿元，拟投向精准营销平台项目、移动互联网项目、PC端用户增长项目、垂直搜索项目等。

　　对于2012年末资产总额4.86亿元、净资产4.41亿元的海隆软件来说，一口吞下总估值26.5亿的二三四五公司，堪称资本市场上又一例“蛇吞象”。海隆软件表示，通过本次重大资产重组，可以有效加快原有业务的转型升级，公司盈利能力也将大幅提升。二三四五2013年1至9月实现营业收入3.32亿元、净利润6823.84万元。同时，二三四五原股东对2014到2016年的净利润承诺也颇令人惊叹，分别不低于1.5亿元、2亿元和2.5亿元。

　　本次交易的获益者显然还有上市公司浙富控股及其控股股东孙毅。去年8月，浙富股份(浙富控股的前身)公告，与控股股东孙毅共同出资7.6亿元收购“二三四五”38%股份。其中，公司将出资不超过6.5亿元，在为该投资所设立的公司瑞信投资中持股85.53%;孙毅出资不低于1.1亿元，在瑞信投资中持股14.47%。此后浙富控股连拉涨停，孙毅也接连套现。而在仅仅时隔5个月后的本次重组方案中，“二三四五”38%股权的估值提升至了10.07亿元，浙富控股持有的瑞信投资股权预估值则升值为8.61亿元。并购重组二三四五完成后，浙富股份预计将持有海隆软件约5719万股股份，占其总股本的16中南传媒股票股吧,.44%，成为其第二大股东。

　　此外，较为罕见的是，正是鉴于并购完成后海隆软件面临股权进一步分散，公司实际控制人包叔平不仅通过参与现金定增增加持股比例，还将向除一致行动人外的其他全体股东发出部分要约收购。同时，浙富控股实际控制人孙毅也出具承诺，其持有的海隆软件967.55万股股票对应的除收益权和处分权之外的全部股东权利，包括股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权等也一并交由包叔平行使。

　　2、湖北能源6.7亿战略认购陕煤

　　作为IPO重启后的首个大盘蓝筹股，陕西煤业拟发行10亿股，规模远超首批其他公司，加之其身处低迷的煤炭行业，令市场为之捏了一把汗。湖北能源(000883)今日的一纸公告，披露其将作为战略投资者入股陕西煤业，以“护航”陕西煤业的顺利发行。

　　湖北能源今日公告，拟作为战略投资者以自有资金认购陕西煤业首次公开发行的股票，投资金额不超过6.7亿元。公司表示，根据《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》，公司本次作为战略投资者入股陕西煤业，不参加本次发行的询价，将根据其他投资者询价确定最终发行价格。

　　根据陕西煤业1月8日刊登的招股意向书，公司拟发行10亿股A股，战略配售不超过5亿股，并计划于1月16日公布发行价格，17日网上申购。相比公司2011年的招股书，其此次预计发行股份从20亿缩减至10亿股，预计募集资金也从172.51亿下降至98.33亿元。

　　申银万国研报分析认为，陕西煤业合理的发行价格约为每股3.28至4.1元。如果据此计算，湖北能源可认购约1.7亿股票闪崩,至2亿股，持股比例近2%。

　　数据显示，截至2013年6月30日，陕西煤业资产总额为805.78亿元，净资产为408.07亿元;2013年上半年实现营业收入194.45亿元、营业利润52.36亿元、净利润43.15亿元。

　　此前，市场人士颇多担心：在2013年环渤海5500大卡动力煤价最低下探至530元/吨，比年初跌去16.3%，煤炭价格不断下跌的大背景下，陕西煤业能否顺利完成IPO具有不确定性。而且，这家规模在目前煤炭类上市公司中可排第三位的西部煤炭巨头预计，公司2013年业绩将同比下降42%至45%。与其他新股的火爆相比，机构对陕煤也鲜有热情。

　　不过，在区域电力龙头湖北能源看来，本次投资入股陕西煤业，进入煤炭产业链上游，延伸公司煤炭产业链，与公司目前的煤炭物流及终端消费一起形成煤炭开采、物流、发电的产业链，有助于提升公司的竞争能力，符合公司发展战略。同时，也是为了提高公司投资收益、与煤企加强合作，有利于控制原料成本，实现煤炭行业和火电企业的互补性，平滑公司业绩波动。

　　值得注意的是，与湖北能源同处于华中地区的另一大电力龙头中国三峡集团，目前是陕西煤业的第二大股东，持股10%。本次新股发行后，三峡集团的持股比例将降至8.89%。

　　3、香雪制药拟建全球中药饮片电商平台

　　自去年收购沪谯药业60%股权进军华东中药饮片市场后，香雪制药(300147)再度加码相关业务。公司今日公告，1月14日与亳州市人民政府签署《投资合作框架协议》，拟在安徽省亳州市投资建设中国(亳州)现代中药饮片产业园全球中药饮片电子商务交易平台项目，建成年产20万吨饮片生产能力及相关电贵广网络股票行情,商物流配送中心。

　　根据协议，建设项目包括三方面：中药材初加工与全系列中药饮片生产基地版块，包括建设数字化中药材初加工综合服务中心、数字化中药饮片生产基地和数字化中药饮片新剂型开发怎么玩股票赚钱,等项目;中药饮片及相关产品的电子商务和物流配送中心、中医药文化展示中心版块，包括互联网药品交易服务与智慧物流综合平台、建设中医药文化展示中心等项目;中药饮片炮制技工培训学校与炮制技能资格认证中心。

　　公司表示，与亳州市政府合作建设该项目，是公司探索中药饮片行业新的商业模式;构建中药饮片电子商务交易平台，对公司创新业务模式、扩展盈利空间具有积极意义。此外，本项目的建设可利用亳州当地中药材资源优势以及国家在农产品加工、交易等方面的扶持政策，进一步完善公司产业链、拓宽公司的销售渠道，有利于公司进一步拓展中药饮片市场和客户资源，提高商业运作效率、降低流通成本。

　　就在今年1月，公司刚宣布拟与神农资本、长城资本共同发起设立为中药饮片及医疗产业并购整合服务的基金，募资总额12亿元。广发证券研报分析，预计公司2013年饮片将实现35%的增速，随着长城资管计划的推进，有利于公司在全国饮片市场的拓展。事实上，目前香雪制药60%的营收来自于广东省，此番在亳州布点可享受当地政府优惠政策，有助于公司扩展华东地区的销售份额。