[犹太人炒股的神思维]陆丰股份有限公司建议价格为23.29

SMC股票学习网 • 2021年07月24日 23:17:58 • 股市行情 • 阅读 69

陆丰股份:国内及医药铝箔加工业的领导者

申购人对皇家铂金产品的特性很好奇。张:

公司的合理股价是25.87-28。小额交易，98元。考虑到销售限制期的影响，我们主张10%的折扣购买，购买价格为23.29-26.08元。

第一基础:

本公司是国内领先的医药和家用铝箔企业。公司的主导产品包括家用和医用铝箔。现在铝箔的总生产能力为4万吨/年，铝板和铝带的生产能力为5万吨/年。公司的医
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用铝箔约占中国市场份额的60%，国内铝箔产值居全国第二位。公司的核心竞争力主要体现在先进的生产技术、成本控制能力和差异化优势产品上。

公司的定价决策收入受铝价波动的影响很大，而毛利率一般随铝锭价格的波动而反向变化。公司销售产品的定价形式为“铝锭平均价格+加工费”，因此在铝价大幅波动的情况下，过去三年的销售收入并没有随着铝箔总产量和销售额的增加而稳步增长。然而，以加工产品和原材料的成本计算，单位产品的毛利相对稳定。毛利率与铝锭价格的波动成反比。2009年，公司得出结论，近年来毛利率处于16.53%的高水平。

随着打电话和给股东增加微信，铝箔的
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需求稳步增长。新的类别将在未来高速增长。铝箔具有重量轻、灾后重建理念、密封性好、涂层好、环保和可降解等优异功能，广泛应用于包装、电器、散热器和建筑等领域。2002007年，中国铝箔消费年均增长18.5%，人均铝箔消费仍不到发达国家的1/10。随着中国经济的发展和社会环保要求的提高，铝箔将被允许以最优惠的价格相互购买，现有的塑料包装材料将在多个类别中被替代。据估计，中国高档日用铝箔商场将进入高速增长阶段。

提高投资项目以提升公司业绩将在未来几年继续快速增长。公司计划将3.33亿元募集资金投资于两个项
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目:1)1.68亿元用于年产5万吨高精度铝板带生产线项目，预计2010年6月完成；2)年产3万吨铝箔生产线项目投资1 . 66亿元。项目交付后将达到7万吨/年。预计该项目将于2011年3月至2月完成并投入运行。该项目不仅纵向延伸了公司的上游产业链，便于资本控制，还拓展了公司的产品线，为拓宽新商场的范围和完成公司产品结构的推广奠定了坚实的基础。

预计2010-2012年公司净利润的年复合增长率为28.62%，2010-2012年公司完成每股收益分别为1.03元、1.47元和1.71元。我们认为，在2010年对公司进行25-28倍的动态估值更为合理
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。公司的合理股价为25.87-28.98元。

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