《爱尔眼科拟18.7亿元收购30家 黑龙江省中国银行医院 董秘回应：收购是辅助》全文共 黑龙江省中国银行计： 1393 字，请耐心阅读！
2020年1月8日晚间，爱尔眼科发布公告称，爱尔眼科计划以18.7亿元收购30家眼科医院，其中发行股份交易对价为16.53亿元，现金支付对价为2.17亿元。
具体来看，爱尔眼科拟以发行股份方式购买磐信投资、磐茂投资合计持 黑龙江省中国银行有的天津中视信100%股权；拟以发行股份及支付现金方式购买众生药业持有的奥理德视光100%股权与宣城眼科医院80%股权；拟以发行股份方式购买李马号、尚雅丽、重庆目乐合计持有的万州爱瑞90%股权与开州爱瑞90%股权，该等股权的交易作价合计18.7亿元。
同时，爱尔眼科拟向不超过5名特定投资者以发行股份方式募集配套资金总额预计不超过7.1亿元
中信产业基金“过桥”
天津中视信是中信产业基金为本次交易设立的公司，天津中视信先收购了爱尔产业基金26家医院的多数股权，爱尔眼科通过发行股份方式从中信产业基金手中获得这26家医院的股权。
为什么爱尔眼科不直接向爱尔产业基金发行股份收购医院，而是通过中信产业基金来间接收购？
爱尔眼科董秘吴士君对经济观察网解释，并购基金存在存续期，而所获股份需要按规定进行锁定，操作上存在困难，中信产业基金在中间起到了“过桥的作用”。中信向并购基金支付现金，然 黑龙江省中国银行后中信以其所购的医院股权资产认购上市公司定向增发的股份，成为爱尔眼科的战略投资人，并按照相关规定进行锁定，爱尔眼科并入标的医院，“三方各得其所”。
布局三四线
经济观察网注意到，本次标的医院主要位于三四线城市。爱尔眼科董秘吴士君告诉经济观察网记者：“我们在几年前布局完省会医院以后，这四五年都在推进地级市医院、县医院的建设，这样老百姓可以就近就医，不用千里求医。”
根据公告，爱尔眼科2019年上半年的拟收购标的包括湘潭市仁和医院、淄博康明爱尔眼科医院、上海爱尔睛亮眼科医院、重庆爱尔儿童眼科医院有限公司、普洱爱尔眼科医院有限公司，加上这次的大手笔收购，扩张版图越来越大。
对此，吴士君表示，“我们的医院绝大多数还是自建的或者新建的，收购是重要的辅助，如果你没有很强的自建和运营能力，靠收购是靠不住的”，自己要有系统的运营能力、管理能力和品牌影响力，“以这个为基础，再去做一些收购就是锦上添花”。
成长性
爱尔眼科财报显示，该公司2019年前三季度实现营业收入77.32亿元，同比增长26.25%；实现净利润12.31亿元，同比上涨37.55%。
在吴士君看来，30家标的医院都有很好的成长性，预计2020年归母净利润合计1.28亿元，同比增长达30%；以各标的2020年预计净利润为基础计算，天津中视信、奥理德视光、宣城眼科医院、万州爱瑞、开州爱瑞动态市盈率分别在12倍-14.8倍之间，显著低于同行业可比上市公司的市盈率。
爱尔眼科董事长陈邦表示，本次拟收购30家眼科医院是公司主营业务的有效扩展，有利于扩大人才团队和业务规模，提高基层群众就医的可及性；有利于融合各战略投资人的优势，实现自身的业务协同；有利于加快公司的全国网络建设步伐，增强区域医院的联动。本次交易完成后，将进一步提高上市公司每股收益、流动比率、速动比率和偿债能力。
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